中东石油产业多元化及其对能源转型时期韩国的政策启示

原文信息

【标题】Petroleum Industry Diversification in the Middle East and Its Policy Implications for Korea in the Era of Energy Transition

【作者】Kwon Hyung Lee, Sung Hyun Son, Yunhee Jang, Kwangho Ryou and Dawoon Lee

【日期】April 7, 2022

【机构】Korea Institute for International Economic Policy（KIEP）

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编译信息

【译者】钮松、宋昀（350普京集团新网站）

【期数】第172期

【日期】2022年4月21日

一、简介

包括沙特与阿联酋在内的海合会石油出口国正面临着巨大压力，即要为能源转型及碳中和时代全球石油需求的下降做好准备。为了战胜这些挑战，它们需要将其产业结构多元化并开发出低碳技术，如绿氢与碳捕获、利用和储存（CCUS）。本研究旨在审视各种中长期计划、产业政策及商业合作案例，以促进中东石油产业的多元化，并为韩国与中东之间的合作以及在该地区的商机提供政策建议。

二、全球石油产业多元化的趋势

过去几年，全球石油产业因油价波动而变得不稳定和难以预测。针对气候变化而不断涌现的能源转型需求使得这一问题变得复杂起来。尤其是油价波动已被潜在的石油供需冲击所扩大。在需求侧，全球石油消耗量因中国和印度等新兴市场经济体的放缓及近来新冠疫情的暴发而下降。

与此同时，石油市场的供给侧因美国自2020年5月以来页岩油产量的急剧下降而遭致重创。此外，石油的供需平衡因欧佩克在石油限产上的内部分歧而恶化。更有甚者，随着国际社会做出更多努力来降低碳排放，更多的侧重点放到了探寻确保石油产业可持续及可行的增长路径上。

面对这些新近的全球趋势，全球石油产业正在经历各种多元化政策。多元化的趋势表明，在石化领域和天然气生产、氢能和碳减排技术开发以及将数字技术应用于运营等方面的投资正不断增长。

在石化领域，美国正致力于使用提取自页岩气中的乙烷来生产乙烯。中国正不断努力扩建设施并将原料多元化来提升其产能。在氢气和碳减排领域，挪威和德国等欧洲国家与美国、中国和俄罗斯一道，正加大在氢能利用和绿氢技术开发等方面的投资。此外，为了保持该体系的有效运行，美国与挪威的跨国石油公司在勘探和开发、运输及储存等领域引入了数字油田技术。

三、中东石油产业多元化的战略与竞争力

认识到石油产业是一个过分偏重于上游部门的重点产业，沙特和阿联酋均已采取旨在重组石油产业结构的各种中长期计划和战略。首先，两国正在投资石化行业，对其需求即便在碳中和时代亦有望增长。沙特正通过各种投资来扩大其基础化学品和中间化学品的产能，其中包括与外国公司一道建立合资企业。虽然阿联酋的原料和基础化学品产能相对较低，但拥有产品多元化的优势，如塑料与肥料。

沙特和阿联酋也在扩大其蓝氢和绿氢的产能，以满足对绿色能源的全球需求。尤为特别的是，沙特政府在打算通过阿美公司来推动蓝氢出口的同时，也将绿氢可能的生产时间提前，以便早日进入氢能市场。阿联酋虽仍专注于扩大蓝氢的生产，但其拥有在绿氢上的较高价格竞争力和利用核能生产粉氢的能力等优势。此外，沙特和阿联酋正积极推进对数字服务或数字解决方案的引入和利用，从而促成石油产业的数字化转型。不管怎样，由于两国缺乏将石油产业多元化的整体技术，因而与外国公司合作来确保竞争力和开发技术是有必要的。

表1：沙特和阿联酋的石油产业多元化战略

四、中东石油产业多元化的国际合作案例

沙特和阿联酋正通过在主要的海外出口基地国建立合资企业的方式来共同推动石化项目和炼油项目的增长，从而稳定地出口石油并创造附加值。沙特或收购主要的海外炼油厂和石化公司的股份，或扩大联合投资，以确保其本国原油拥有一个稳定的市场，并且也推动对韩国公司的股权投资和建立合资企业。阿联酋在推动进入前景广阔的海外石化行业市场的同时，也专注于吸引外国公司进入其国内市场。

此外，沙特和阿联酋都在本国丰富的天然气和可再生能源的基础上，积极发展氢能。鉴于在其本国所生产氢能的价格竞争力，两国正在推进聚焦于氢能出口的合作。作为这两个国家的主要原油进口国，韩国和日本已成为这项合作的重要伙伴。

在引进数字技术方面，与美国和欧洲公司的合作已成就卓著。沙特和阿联酋被发现正在藉由美国和欧洲的公司，主要采用了生产优化、集成化供应链管理、资产监管和预测分析以及安全和效率提升等方面的解决方案。两国计划通过与全球公司建立当地合资公司及扩大联合研发的方式，来培育其自身的产业并增加就业机会。

五、结语

尽管韩国和中东石油出口国在该领域的产业环境不同，但是它们追求着相同的实现碳中和的政策目标。这是两个地区得以建立一种新的能源安全合作机制的共同基础。我们需要考虑以下合作项目：

第一，韩国与中东石油出口国之间应在诸如氢这样的低碳能源上建立稳定的供需关系，以实现碳中和与氢经济。为此，两个地区需要在韩国公司建设相关制氢设施的前提下达成长期的供应协议。建立韩国—中东碳中和基金将会缓解建设项目的财政负担。

第二，应推动对能源电气化进行回应的新能源企业，以提高国家电力系统的能源效率。由于基础设施改造消耗了大量的财政资源，因此应开展咨询项目来为高效的电力基础设施和示范项目设立总体规划，以对咨询结果进行评估。此外，这些项目需要基于中长期共同利益的政府间合作。

第三，应加快两个地区间的技术协作来实现碳中和。应在氢能生产和碳减排领域取得更多的技术突破，以便将来的合作。应签署技术开发联合研究协议和建立联合研究平台，以便两个地区间积极互动和互惠互助。这可发展成一家生产与销售的合资企业。

表2：沙特与阿联酋在石油产业的国际合作